Inserir o nome da Campanha.

Inserir o nome do Supervisor.

Inserir o nome do Vendedor

Inserir o nome da Cidade.

Inserir o número do Cep.

Inserir C carteira ou P potencial. (se deixar em branco e clicar OK sairá ambas situações)

Clicar em Sim.

Selecionar em Relatório - ATRIBUIÇÃO DE FICHA.

Na mesma sequencia apresentada anteriormente em Atribuição de Fichas, clicando em CONTRATO você deve inserir o nome da Campanha, Supervisor, Vendedor, Cidade, Cep, C carteira ou P potencial (se deixar em branco e clicar OK sairá ambas situações), e por último clicar em Sim.

Selecionar em Relatório - Impressão Contrato.

Na mesma sequencia apresentada anteriormente em Atribuição de Fichas, clicando em FICHA você deve inserir o nome do Supervisor, Vendedor, Cidade, Cep, C carteira ou P potencial, e por último clicar em Sim.

Selecionar em Relatório - Ficha de Cliente.

Inserir os nomes: Supervisor, Vendedor, Cidade, Cep, C carteira ou P potencial (se deixar em branco e clicar OK sairá ambas situações), e o tipo de resultado de ficha que quer: V endida, T rabalhando, C ancelada, I nadimplente ou Canc Ed.

Selecionar em Relatório - Situação da Ficha.

Inserir o período desejado para obtenção do resultado, de: = ao início e a: = término ( naturalmente o período fornecido deverá ser condizente com as datas de vendas realizadas, caso contrário não achara nenhum contrato. Na sequencia inserir os nomes: Campanha, Supervisor, Vendedor e se é C carteira ou P potencial (se deixar em branco e clicar OK sairá ambas situações), e por último clicar em Sim.

Selecionar em Relatório - Venda Total.

Obs. Temos que tomar muito cuidado com essa ferramenta pois uma vez que acionada não existe retorno das informações de campanha, sugerimos fazer um backup com nome diferente do arquivo utilizado antes de acioná-la.

Ao clicar no botão CRIAR NOVA CAMPANHA deverá inserir o nome da campanha que encerrou e na sequencia o nome da nova campanha. Pronto automaticamente as fichas do sistema estarão preparadas para utilização, devendo apenas preparar os ambientes de objetivo e previsões, modificar os nomes dos vendedores que foram demitidos para demissionários e por último incluir novos vendedores se for o caso.

Atribuição de fichas por Cep deve ser utilizada para atribuição em lote ou seja:

Você deverá clicar em Fichas selecionar Fichas sem atribuição, inserir o Cep, o Bairro e se C carteira ou P potencial (se deixar em branco e clicar OK sairá ambas situações), todas as fichas encontradas irão para pasta Base localizada em Clientes no canto inferior esquerdo da janela do Software.

Vamos supor que encontramos 2 fichas e as mesmas devem ser divididas a 2 vendedores: Selecione a pasta Base conforme figura abaixo.

Aparecerá na janela central as fichas contidas na pasta.

Para ordenar as fichas apenas de um clique no título da coluna ex: na coluna de cep aparecerá a janela aonde está a seta verde, selecione Crescente (A-Z) irá fazer com que as fichas sejam classificadas na sequencia de cep do menor para o maior, feito isso basta clicarmos e segurarmos o botão Control (Ctrl) do teclado apertado e com o mouse clicarmos no nome de cada cliente que desejamos marcar.

Clicar em Fichas selecionar Mover Fichas e selecionadas para pasta TRANSIÇÃO.

Clicar em Atribuição em Lote e selecionar Atribuição em Lote.